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Suez Environnement réalise une émission obligataire de 500 M€

Gouvernance  |    |  R. Boughriet
Suez Environnement a réalisé hier une émission obligataire à échéance 22 juillet 2024 pour un montant de 500 millions d'euros avec un coupon de 5,5%, a annoncé le groupe dans un communiqué. L'opération a été sursouscrite plus de 10 fois, a souligné le groupe. ''Les obligations ont été placées auprès d'une base d'investisseurs diversifiée et internationale, avec plus de 70% du placement hors de France'', a -t-il précisé. Les chefs de file du placement sont Calyon, HSBC et RBS.

Cette émission s'inscrit dans le cadre du Programme ''EMTN'' mis en place en mars 2009 et de la politique de financement, de diversification et d'allongement de la maturité de la dette de Suez Environnement.

A l'issue de cette opération, le montant des emprunts obligataires émis par Suez Environnement depuis avril 2009 s'élève à 2,85 milliards d'euros (déjà réalisé : 1,3 milliard à échéance 8 avril 2014, 800 millions d'euros à échéance 8 avril 2019, et un placement privé de 250 millions d'euros à échéance 8 juin 2017).

Des actions gratuites distribuées aux salariés

Par ailleurs, Suez Environnement, cotée depuis le 22 juillet 2008, a également annoncé aujourd'hui le lancement de son premier plan d'attribution gratuite d'actions à l'ensemble de ses collaborateurs dans le monde. Chaque salarié recevra 30 actions Suez Environnement. Au total, le groupe attribuera en 2009 plus de 2 millions d'actions existantes.

Cette distribution complète le plan d'attribution gratuite d'actions lancé par GDF Suez au titre duquel chaque collaborateur de Suez Environnement recevra également 8 actions GDF Suez.

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