Theolia société indépendante de production d'électricité d'origine éolienne a annoncé avoir conclu un accord avec GE Energy Financial Services, le véhicule d'investissement du Groupe GE dans le secteur de l'énergie.

L'accord prévoit l'acquisition par Theolia des parcs éoliens de GE Energy Financial Services en Allemagne, qui représentent 165 mégawatts, en échange de quoi GE recevra 5.250.000 actions nouvelles de Theolia. Les parcs éoliens sont situés à Alsleben, Krusemark, Grossvargula et Zabelsdorf. Grâce à cette acquisition, Theolia renforcera sa capacité installée sur le marché allemand et donnera à NATENCO, sa filiale allemande, de nouvelles opportunités de croissance, estime Theolia dans un communiqué. En effet, l'acquisition permet au Groupe Theolia d'accroître sa capacité de production installée de 78 MW à 243 MW.

Par ailleurs, GE Energy Financial Services souscrira une augmentation de capital réservée de 20 millions d'euros en échange de 1.212.000 actions nouvelles et par l'attribution d'options (BSA) lui permettant d'acquérir 3.000.000 d'actions supplémentaires de Theolia. Dès lors, la participation de GE Energy Financial Services pourrait atteindre environ 22% du capital.

Pour Theolia, ce rapprochement sera créateur de valeur pour les deux partenaires. D'une part, GE Energy Financial Services proposera en priorité à Theolia toute opportunité de développement de parcs éoliens en Europe, apportant ainsi un potentiel accru de croissance. D'autre part, Theolia bénéficiera du savoir-faire et des compétences du Groupe GE en matière de financement de projets et aura accès à ses produits et services dans le domaine de l'énergie. GE Energy Financial Services sera représentée au conseil d'administration de Theolia.

Jean-Marie Santander, le Président Directeur Général de Theolia s'est réjoui de ce projet de partenariat. Ce partenariat avec General Electric donne désormais un rayonnement international à notre société. Je me félicite de cette nouvelle opération et suis convaincu qu'elle sera un facteur de création de valeur à la hauteur des attentes des actionnaires, indique-t-il. Quant à Alex Urquhart, le Président Directeur Général de GE Energy Financial Services, il estime que cette transaction accroît l'engagement du groupe dans le secteur des énergies renouvelables en Europe. Theolia est bien positionnée pour exploiter les opportunités actuelles sur le marché très actif des énergies renouvelables en Europe et notre projet d'alliance s'inscrit dans la stratégie de croissance de GE Energy Financial Services pour l'Europe, explique-t-il.

Cette acquisition doit recevoir l'approbation des organes compétents des sociétés concernées et des autorités réglementaires, sous réserve des conditions suspensives usuelles. Un « document E » relatif à cette opération sera déposé à l'AMF. Par ailleurs, Theolia déposera un prospectus relatif à ses émissions récentes d'actions dans le cadre de la mise en place des PACEO et de l'acquisition de NATENCO.