Suez, La Caixa et Hisusa lancent une offre sur AGBAR

Le Groupe SUEZ, La Caixa, caisse d'épargne espagnole et HISUSA (société contrôlée à 51% par SUEZ Environnement et 49% par Caixa Holding), qui détiennent conjointement 49,7% du capital d'AGBAR, ont décidé de lancer une offre publique d'achat sur la totalité des actions d'AGBAR qu'elles ne détiennent pas au prix de 27€ par action (coupon au titre de l'exercice 2006 détaché), ont-ils annoncé mardi dans un communiqué.
Torreal, second actionnaire d'AGBAR à hauteur de 6,7%, représenté au Conseil d'Administration d'AGBAR, s'est engagé irrévocablement à apporter ses titres dans le cadre de l'offre, ce qui conduira HISUSA à dépasser le seuil de 50% du capital. L'offre représente une prime de 7,1% par rapport au cours moyen sur le dernier mois, et de 12,4% par rapport au cours moyen sur un an, indique Suez.
L'objectif de SUEZ et Caixa Holding est de renforcer leur contrôle sur AGBAR tout en maintenant une cotation sur la bourse espagnole, avec un flottant de l'ordre de 30 à 33%. L'opération sera financée par les ressources propres des deux groupes et sera relutive dès la première année.