Cette cession qui est soumise à certaines conditions habituelles, et notamment l’accord des autorités de contrôle des concentrations américaines canadiennes et communautaires, doit intervenir au plus tard à la fin 2003.
Cette transaction valorise Nalco à 4,350 milliards de dollars.
La cession de Nalco est une décision stratégique qui s’inscrit dans le cadre des objectifs du plan d’action 2003-2004 annoncé le 9 janvier dernier : améliorer la rentabilité et renforcer la structure financière du Groupe.
Elle tient compte du nouvel environnement économique, des exigences financières renforcées de SUEZ et du potentiel de Nalco.
La cession de Nalco permettra, par ailleurs, de réduire la dette nette du Groupe à hauteur d’environ 3,8 milliards de dollars.
Le Groupe atteint ainsi dès 2003 l’un des principaux objectifs de son plan : la réduction d’un tiers de sa dette nette qui était de 28 milliards d’euros au 30 juin 2002. En effet, l’ensemble des cessions déjà réalisées depuis le mois de février aura contribué pour 10 milliards d’euros au désendettement de SUEZ.
La cession de Nalco est le résultat d’enchères privées, menées sur plusieurs mois dans le cadre d’un processus concurrentiel. Elle valorise l’amélioration des performances opérationnelles de Nalco et des réductions de coûts réalisées au cours des dernières années, ainsi que le potentiel de rebond de l’activité industrielle américaine.
Cette évolution défavorable des marchés financiers n est pas totalement compensée par l‘amélioration continue des performances de Nalco, et la cession conduit ainsi le Groupe à enregistrer une charge exceptionnelle de 700 millions d’euros dans les comptes du 1er semestre 2003.
SUEZ confirme sa stratégie axée sur ses deux métiers (énergie, environnement), à partir d’un socle européen solide et de positions fortes dans le reste du monde (Amérique du Nord, Brésil, Chine, …) en poursuivant une croissance durable et rentable.
En 2003, Nalco contribue à hauteur de 5,9 % au chiffre d’affaires du Groupe (moins de 15 % pour la partie clientèle industrielle), environ 27 % de son chiffre d’affaires réalisé en Amérique du Nord, à hauteur de 6,5 % à l’EBITDA, à hauteur de 6,8 % du résultat courant net part du Groupe, et à hauteur de 13,6 % aux capitaux employés. Nalco emploie 10 000 personnes.
SUEZ, groupe international industriel et de services, apporte aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers des solutions innovantes dans l’Energie - électricité et gaz - et l’Environnement – eau et propreté.
En 2002, son chiffre d'affaires s'est élevé à 40,218 milliards d'euros (hors négoce d’énergie). SUEZ est coté à Euronext Paris, Euronext Bruxelles, au Luxembourg, à Zurich et au New York Stock Exchange.
Article publié le 04 septembre 2003
